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清末，在山野中的一座古庙里，一位鹤发童颜的老人端坐在庙台上，满意地观看着练武的徒儿霍霍。
徒儿的武功大有长进，老人允其下山闯荡江湖。
这时，黑衣蒙面的徒儿就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃惊地瞪着徒儿，倒地而死。
是年，昌明府临江县新来了一位县令吴清风。
他整治社会秩序，将奸杀抢劫之徒就地正法，深得民心。
恰在这时，临江县突然出现了一个武艺高强、轻功非凡的飞贼。
他无恶不作，一时间满城惊慌。
一位老乞丐闻风而来。
吴清风命令捕快班头铁如龙带人捉拿飞贼。
几天过去，不见飞贼的踪影。
吴县令多次下令责打铁如龙，他默默地忍受着。
老乞丐戏闹公堂，代铁如龙挨打，显出了不凡的身手。
知府陈书虹因飞贼不断作案而坐卧不安，道台大人亲临临江县视察，吴县令下令严密把守道台行院。
这夜，飞贼在盗取书生秦文萱家的"龟蛇宝砚"后准备逃走时，被老乞丐用"猫爪功"抓伤右臂。
飞贼用剧毒梅花针刺伤老乞丐逃之...
